Plataforma de operação comercial, automação e relacionamento via WhatsApp para equipes financeiras
Integre atendimento, funil, propostas e automação em uma única plataforma. Aumente a produtividade e feche muito mais.
Sua equipe perde vendas quando atendimento, funil, propostas e campanhas não conversam entre si.
A plataforma foi desenhada para substituir processos manuais, planilhas e ferramentas desconectadas por uma esteira comercial única.
Atendimento espalhado no WhatsApp
Conversas importantes ficam perdidas, sem histórico centralizado, sem responsável claro e sem controle de retorno.
Funil comercial desconectado
Leads avançam sem padronização, gestores perdem visibilidade e oportunidades esfriam sem acompanhamento.
Propostas e documentos em vários lugares
Arquivos, simulações, contratos, repasses e comissões acabam em planilhas, pastas e mensagens soltas.
Follow-up manual e improdutivo
A equipe depende da memória do atendente para recuperar leads, reativar clientes e acompanhar pendências.
Do primeiro contato ao fechamento, tudo segue um fluxo integrado.
O sistema conecta atendimento, negociação, produção financeira, gestão da equipe e reativação comercial em uma operação contínua.
Lead entra pelo atendimento integrado.
Funil
Negócio avança por etapas operacionais.
Simulação
Atendente cria apresentação financeira.
Proposta
Operacional acompanha formalização.
Campanha
Marketing recupera e reativa oportunidades.
Fechamento
Histórico, comissões e repasses ficam rastreados.
Veja a operação acontecendo na prática.
Simule atendimento, pipeline e integração dos módulos para visualizar como a plataforma organiza a rotina comercial.
Módulos integrados para vendas, atendimento e operação financeira.
Cada módulo foi desenhado para resolver uma etapa da operação. Juntos, formam uma plataforma comercial completa.
WhatsApp Integrado
Centralize conversas, histórico, mídia, templates, permissões e atendimento em tempo real.
- Chat com histórico completo
- Templates Meta e respostas rápidas
- Mídias, anexos e exportação
- Transferência e controle por atendente
Funil Comercial
Controle o ciclo comercial com etapas reais da operação financeira e movimentação visual por status.
- Kanban operacional
- Estágios de documentação e simulação
- Notas, arquivos e histórico
- Integração direta com WhatsApp
Propostas
Gerencie dados bancários, contratos, comissão, repasse, auditoria e formalização em uma única tela.
- Controle de situação bancária
- Comissão e repasse
- Documentos e histórico
- Dados completos do cliente
Simulações
Crie simulações vinculadas ao negócio, acompanhe conversão e gere PDF profissional para apresentação.
- PDF profissional
- Upload de imagem
- Status de negociação
- Mudança automática no funil
Marketing e Campanhas
Execute campanhas via WhatsApp, acompanhe envio, entrega, leitura, falhas e reative leads em escala.
- Envio em massa
- Agendamento
- Processamento em lotes
- Analytics de campanhas
Gestão de Atendentes
Monitore produtividade, ponto, pausas, campanhas internas, comissões, agenda e comunicação da equipe.
- Controle de pausas
- Ranking e metas
- Relatórios de produtividade
- Chat interno e agenda
Automações
Configure fluxos automáticos de relacionamento para follow-up, retorno, segmentação e recuperação.
- Follow-ups automáticos
- Segmentação operacional
- Respostas automáticas
- Recuperação de oportunidades
Operação em Tempo Real
Realtime para mensagens, notificações, status, transferências e movimentações críticas da operação.
- Notificações internas
- Status de leitura
- Atualização automática
- Rastreabilidade operacional
Tudo que sua equipe precisa em uma única operação.
Da primeira mensagem ao acompanhamento financeiro, a plataforma substitui processos manuais por uma esteira integrada.
Atendimento WhatsApp integrado
Conversas, templates, mídia, transferência, histórico e permissões em uma central de atendimento conectada ao CRM.
em módulos comerciais, operacionais e financeiros.
O resultado é uma operação mais rápida, rastreável e escalável.
A plataforma reduz dispersão de informações e dá ao gestor uma visão real da produção comercial.
1 central
para atendimento, histórico e relacionamento via WhatsApp
Visão completa
do lead, funil, simulação, proposta e fechamento
Menos retrabalho
com dados reaproveitados entre os módulos
Mais conversão
com follow-up, campanhas e reativação de oportunidades
Mais controle
com permissões, auditoria, histórico e produtividade
Mais gestão
com indicadores comerciais, financeiros e operacionais
Criado para equipes comerciais que vendem, acompanham e formalizam operações todos os dias.
O sistema atende empresas que não podem depender de planilhas, mensagens soltas e controles manuais para gerir vendas, clientes, documentos e produção.
- Especializado em operação financeira, não apenas CRM genérico
- WhatsApp conectado ao funil, propostas, simulações e campanhas
- Controle operacional de atendentes, pausas, metas e produtividade
- Base pronta para crescimento com automação, permissões e analytics
Financeiras e promotoras
Operações de crédito, consignado, portabilidade, refinanciamento e formalização.
Call centers comerciais
Equipes com alto volume de leads, atendimento WhatsApp e cobrança de produtividade.
Empresas de serviços financeiros
Times que precisam controlar propostas, documentos, comissões e repasses.
Equipes comerciais internas
Gestores que querem previsibilidade, funil padronizado e automação de relacionamento.
Escolha o nível ideal para sua operação comercial.
Comece centralizando atendimento e funil. Evolua para propostas, campanhas, automações e gestão completa da equipe.
Comercial
Para sua empresa centralizar atendimento e funil.
faturamento anual
- WhatsApp integrado ao CRM
- Funil comercial Kanban
- Gestão de contatos e histórico
- Templates e respostas rápidas
- 1 usuário
- 100 contatos ativos no funil
Comercial Plus
Para times que querem controlar vendas, propostas e equipe.
faturamento anual
- Tudo do plano Comercial
- Propostas e simulações integradas
- Gestão documental e histórico
- Controle de comissão e repasse
- Campanhas via WhatsApp
- 5 Usuários
- 500 contatos ativos no funil
Sob Consulta
Para operações comerciais com alta demanda e gestão avançada.
para operações com necessidades específicas
- Tudo do plano Operação
- Automações e fluxos personalizados
- Gestão de produtividade dos atendentes
- Relatórios gerenciais avançados
- Onboarding e treinamento dedicado
- Integrações e SLA personalizado
Valores podem variar conforme implantação, integrações, volume de usuários, treinamento e regras específicas da operação.
Pronto para centralizar sua operação comercial em uma única plataforma?
Apresente atendimento, funil, propostas, simulações, campanhas e produtividade como uma operação integrada — não como ferramentas separadas.